清溪鎮大約有幾百戶鎮民，這里原本是個村子，后來逐漸演變成了一個小鎮，鎮里的建筑都是青磚白瓦，透著一種清冷的感覺。
方知意便是這鎮上的風水先生，驅邪畫符，尋龍點穴的手藝他基本都會，鎮民們大多也很尊敬他，當然這是在他收徒之前。
人到中年的方知意收了兩個徒弟，因為學這一門一直有五弊三缺的說法，所以許多人家是不肯讓自已家的兒子來學的，這兩個徒弟有些例外，大徒弟李懷安無父無母，精力旺盛，鬼點子多，小徒弟有些愚笨，他父母嫌棄他，聽說方先生收徒，立刻就把他送來了，交給方知意之后就頭也不回的離開，生怕他再尋回去。
方知意為人平和，也沒有介意兩個徒弟的不足，相反他還很耐心的教倆人如何看羅盤，如何畫符擺陣。
李懷安最先惹出禍事，恰逢七月，方知意按照慣例要他給亂葬崗的孤魂野鬼上幾炷香，因為知道他那張嘴，特意叮囑過：“少言慎行，莫擾亡靈。”但是李懷安壓根聽不進去，反而覺得師父小題大做，天上下著連綿的細雨，有些陰冷，李懷安卻要頂著雨干活，心中未免憋屈，于是對著一個土包尿了一泡，嘴里還罵罵咧咧。
也就是這么一泡尿，他讓這土包的主人記恨上了，那是一個橫死的貨郎，原本心中怨氣就大，趕上他來這么一出，當即貨郎不高興了，直接就跟上了他，李懷安回到鎮里沒想著先回師父家，而是四處閑逛，調戲一下酒樓老板的女兒，招惹招惹鎮子口繡花的阿翠，隨著天色漸暗，貨郎也開始折騰。
于是李懷安出了大丑，先是當著眾人表演了一番脫衣舞，把周圍的女人都羞得不行，然后又像猴子上身一般四處亂竄，還抓傷了兩個路人，最終他的臉色青灰，倒在地上口吐白沫，眼看是要不行了。
得知了消息的方知意匆匆趕來，看著這個徒弟，只是伸手在眼睛上抹了一把，就看見了緊緊貼在徒弟背上的貨郎，方知意自然是不會看著不管的，于是出手把貨郎從徒弟身上拽下來，最后收入了葫蘆之中，而恢復了神智的李懷安看著鎮民的嘲笑，羞臊得不行。
方知意也得知了徒弟在別人頭頂尿尿的事情，貨郎也沒有想要他的性命，只是出口惡氣，于是安撫貨郎，答應為他做場法事超度，轉頭又訓斥了一下李懷安。
誰知李懷安因為之前的事情耿耿于懷，趁著方知意外出竟然把裝著貨郎魂魄的葫蘆扔進了師父用來熬藥的爐子里，那個爐子是師父從他的師父那里繼承來的，上面刻著天師的圖案，貨郎的魂魄在火中被烤得痛苦不已，最終消散殆盡，李懷安也出了一口氣。
事后他告訴師父，那個厲鬼逃走了，方知意沒有懷疑，只是嘆了口氣。
“人有人道，鬼有鬼道，作惡多端，天道難容。”
只是這場風波剛過，小徒弟林阿呆闖了個更大的禍，他那自私的雙親在外賭輸了錢，突然就把算盤打在了他頭上，在他們的忽悠下，林阿呆將師父的房契翻找出來給了他們，他相信了父母說的只是看一看，天亮就還的話，還在老實等著。
直到聽說師父被鎮上的富戶黃老爺趕了出來，他似乎才明白自已被騙了，那張房契被自已的父母賣給了黃老爺。
看著只知道低著頭哭的林阿呆，方知意也是嘆氣，最終沒有責怪他，選擇在鎮外道觀旁搭了一個偏房暫時棲身。
原本都這樣了，兩個徒弟應該消停了才對，并沒有，倆人似乎是特意來考驗方知意的，李懷安因為先前的風波，在鎮上的形象大損，讓他進行不了最喜歡的活動：調戲年輕女孩，于是他只能每天在山林里瞎逛，偶爾幫師父采藥抓蛇之類的。
也就是這天，他在山林里遇到一個沒見過的妙齡女子，他上前搭話，女子捂嘴輕笑，一來二去，他的魂都跟著這個女子走了，全然沒有發現女子的異常。
方知意最近也有些麻煩，鎮上新來的警長上過洋學堂，不相信鬼神之說，天天找他麻煩，而小徒弟又傻，經常搞錯要做的事情，也就沒發現大徒弟的異常。
林阿呆也開始了他的節目，認識了一個外來的漂亮女人，還熱心的給他們介紹鎮上的情況，哪里是酒樓，哪里是警局，哪里是自已師父住的地方，哪里是黃老爺的家等等。
這個漂亮女人名叫夜鶯，真名黃文文，只不過她更喜歡老百姓對她的稱呼：“千手觀音。”
說白了就是個飛賊，她自我標榜喜歡劫富濟貧，偷到東西之后第一件事就是“造福”當地的百姓，聽著那些百姓對她的感恩戴德，夜鶯臉都笑開花了，換到今天來說，這就是一種心理疾病。
當時她也從來沒有想過，她倒是一時痛快了，但是她走之后，那些拿著贓物的百姓都被官府和當地富紳抓起來打得血肉模糊，隨著她的通緝令貼遍大江南北，她自我感覺好到不行，卻完全不知道那些她光顧過的地方，百姓都對她恨之入骨。
也因為通緝令到處都是，她才選擇躲來了這個小鎮，一來就遇到一個傻子，這讓她有些高興，當即就決定要幫這個傻子一把。
原本她準備偷黃老爺，然后分發了贓物就走，但是林阿呆的一句話讓她挪不動腳步了。
“西山可不能去，師父說了，那有一處古墓，墓里有很兇的東西...”
夜鶯沒有在意后面那句，滿腦子都是古墓，她以前也偷過吃了敗仗的軍閥，那些軍閥也盜墓，盜了墓就有錢買武器....這天大的好事終于輪到自已了？
夜鶯開始通過林阿呆各種打探古墓的情報的時候，李懷安跟蛇妖有染的事情也終于被方知意發現，李懷安最近妖氣纏身，整個人無精打采，雙眼凹陷，方知意悄悄跟蹤，終于發現了他跟那個蛇妖私會。